Wir verstehen uns als Finanzdienstleister mit massgeschneiderten Dienstleistungen im Bereich Treuhand, Steuern und Finanzberatung.

Private bis mittelständische Unternehmen zählen zum Kundenkreis und stützen sich auf unsere breite und fundierte Fachkenntnis ab. Der persönliche Bezug sowie die überschaubare Grösse unserer Firma sichert Ihnen eine hohe Verfügbarkeit der Dienstleistungen. Das gegenseitige Vertrauen bildet die Basis einer langjährigen Partnerschaft.

Zusammen mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern lösen wir die anstehenden Arbeiten und lassen dabei die inskünftigen Herausforderungen nicht aus den Augen. Im Teamwork lässt sich dies einfacher und effizienter bewerkstelligen. Schön, dass wir Sie im Team haben.

Bereiche

Gesundheitswesen

Ärzte, Apotheker und die übrigen, freien Berufe des Gesundheitswesens sind vielfach darauf bedacht, die gesamten Tätigkeiten im Finanz- und Rechnungswesen an uns auszulagern. Dabei fragen deren Exponenten eine hohe Beratungsqualität im Steuer- und Vorsorgebereich nach.

Immobilien

Meistens stehen hier Steuerfragen und strategische Diskussionen in der Unternehmensberatung an. Häufig ist das Finanz- und Rechnungswesen vollumfänglich an uns übertragen.

KMU-Betriebe

KMU-Betriebe tragen wesentlich zur unternehmerischen Kreativität und zum nationalen Wohlstand in der Schweiz bei (Quelle: KMU-Portal des Bundes). Es ist kein Geheimnis, dass sich der Unternehmer dabei auf sein Kerngeschäft fokussiert und – je nach Grösse – eine Vielzahl von Dienstleistungen und Beratungen unsererseits in Anspruch nimmt. Als gute Zuhörer sind wir dem Betriebsinhaber bei vielen Geschäftsfragen ein neutraler Gesprächspartner. Rundum wird dies sehr geschätzt und macht unsere Arbeit abwechslungsreich und spannend.

Private und Anleger

Bei Privatpersonen stehen die Tätigkeiten und Beratungen im Steuerbereich sowie in der Vorsorge- und Vermögensverwaltung im Vordergrund. Im Bereich «Anlagen» unterscheiden wir zwischen der Anlageberatung und dem Vermögensverwaltungsauftrag. Beim Anlageberatungsauftrag kommt die zeitlich begrenzte Unterstützung zum Tragen. Der Vermögensverwaltungsauftrag umfasst neben der Beratung auch die Umsetzung sowie die laufende Überwachung des Portefeuilles.

Transaktionen im Unternehmensbereich (M&A)

oder neudeutsch «Mergers & Acquisitions» sind auch im KMU-Bereich eine Herausforderung. Vielfach ist die Abwicklung der Fusion, Betriebsübergabe, etc eine anstrengende und mental herausfordernde Aufgabe mit vielschichtigen Interessenkonflikten im Bereich der Unternehmensberatung sowie im zwischenmenschlichen Bereich der Beteiligten. Unser langjährige Erfahrung in der Beratung verbunden mit der Sachkenntnis im Firmen- und Steuerecht verhilft hier zielgerichtet zu einem erfolgreichen Abschluss.

Verwaltungen und Stiftungen

Für die administrative Sicherstellung stehen wir Ihnen als Domiziladresse und administrative Anlaufstelle (z.B. des Stiftungsrates) zur Verfügung. Daneben beziehen deren Exponenten meistens sämtliche Dienstleistungen im Bereich des Finanz- und Rechnungswesen, Steuern und Anlageberatung.

Dienstleistungen

Finanz- und Rechnungswesen

• Buchführung, Mehrwertsteuer und Abschlussberatung
• Budgetprozess und Reporting
• Aufbau und Organisation des Rechnungswesens
• Lohnbuchhaltung und Arbeitsrecht
• Temporäre Stellvertretung im Betrieb

Steuern

• Steuererklärungen für private und juristische Personen Schweiz in Kombination mit Buchführung und Abschlussberatung
• Einsprachen und Rekurse
• Steuerplanung und -optimierung
• Fragen zu Erbschaften, Schenkungen und Grundstückgewinnen
• Mehrwertsteuer- und Verrechnungsteuerproblematiken

Revision

• Eingeschränkte Revisionen
• Spezialprüfungen
• Due-Diligence-Prüfungen

Vorsorge- und Anlageberatung

• Vorsorge- und Finanzplanung
• Neutrale Anlageberatung sowie Vermögensverwaltung
• Vorsorgeauftrag, Testament und Willensvollstrecker-Mandate
• Family Office

Unternehmensberatung

• Erstellung und Analyse von Unternehmensbewertungen
• Gründung, Fusion, Umwandlung und Liquidation von Gesellschaften
• Nachfolgeregelungen und Sanierungen
• Erstellen und Analyse von Business-Plänen, Finanzcoaching Kapitalgeber
• Verwaltungsratsmandate und Sparingpartner