Allocare AG

Wir sind ein Schweizer Software-Unternehmen. An den Standorten Altishofen (LU) und Zürich arbeiten über 40 Softwareentwickler, Business Analysten und Finanzexperten. Professionelle, hoch spezialisierte Teams entwickeln hier innovative Lösungen rund um die bewährte Standardsoftware Allocare AMS.

2001 aus unserem Spin-Off entstanden, haben sich die Besitzverhältnisse der Aktienmehrheit seither mehrmals verändert. Nach einem Management-Buyout im Januar 2017 sind wir stolz, 100% des Kapitals in unseren Reihen zu halten.

Unser Kundenportfolio besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden in verschiedenen Segmenten aus dem In- und Ausland.

Unsere Grundsätze

Wir wollen einer der führenden Anbieter von Asset und Wealth Management Software in der Schweiz bleiben. Die laufende und innovative Weiterentwicklung unseres Produktes ist deshalb unerlässlich. Wir beabsichtigen, unseren Marktanteil im nahen Ausland zu erhöhen und dort die stetig wachsenden regulatorischen Anforderungen in der Finanzindustrie dank Schweizer Qualität bestens zu erfüllen.

Für unseren Kunden wollen wir ein beständiger und zuverlässiger Geschäftspartner sein. Dabei steht das Miteinander im Vordergrund, auch in schwierigen Zeiten und in kritischen Projektsituationen.

Produkte

Die passende Lösung in einem herausfordernden Umfeld.

Allocare AMS ist eine Asset & Wealth Management Software, die sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten erlaubt. Sie erfüllt vollumfänglich die gestellten Anforderungen an eine moderne Standardsoftware im Portfolio Management.

Die Vorteile: Allocare AMS deckt den gesamten Anlageprozess ab. Von der Eröffnung neuer Kunden bis zur Definition der Anlagestrategie und von der Simulation und Ausführung von Orders nach vorgegebenen Anlagerichtlinien bis zur Verbuchung ausgeführter Transaktionen. Auch pre- und post-trade Prüfungen sind integriert. Zudem unterstützen umfangreiche Analysefunktionen die Performance-Auswertung und die Ermittlung von Risikokennzahlen auf jeder Ebene. Umfassende und flexible Reporting-Möglichkeiten runden das Tool ab.

Unsere Software ist effizient in bestehende IT-Systemlandschaften zu integrieren und verfügt über Standardschnittstellen sowohl zu Kernbanken-Systemen als auch zu Marktdaten-Providern und einer Vielzahl von Depotbanken.

Jederzeit und überall Zugriff auf die Portfolios.

Allocare WEB ermöglicht den flexiblen Online-Zugang zu Ihren Portfolios. Denn Sie greifen jederzeit und von überall auf Ihre Daten zu – zur Kontrolle der Aufträge, für Auswertungen oder für Ihre Präsentationen.

Die Vorteile: Portfolio Manager verfolgen Investments von unterwegs, Berater präsentieren bei externen Kundengesprächen aktuelle Daten und Kunden verfolgen ihre Portfolio-Entwicklung lückenlos.

Bestens verbunden mit der Aussenwelt.

Die universelle GDF-Import-/Exportschnittstelle bietet Gewähr für die schnelle und perfekte Verbindung mit der Aussenwelt.

Die Vorteile: Alle Transaktionen, Orders, Stammdaten, Preise und Wechselkurse werden automatisch in Allocare AMS geladen oder von dort exportiert.