Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG
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Über uns
Partner unserer Kunden
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG ist ein von mehreren Partnern geführtes, von Banken und Versicherungen unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Kernkompetenzen liegen in der Finanz-, Pensionierungs-, Steuer- und Nachlassplanung, der Unternehmensnachfolge, der Immobilienfinanzierung, der Vermögensverwaltung und im Treuhandbereich. Zu den Kunden zählen insbesondere Unternehmer, geschäftsleitende Mitglieder, Akademiker und vermögende Privatpersonen und Familien aber auch namhafte Unternehmen, Kliniken und Arztpraxen.
Unabhängig, umfassend, ganzheitlich
Die Stärken des Unternehmens liegen in der unabhängigen, umfassenden und ganzheitlichen Finanzplanung. Dabei werden sämtliche mit der Finanzplanung in Zusammenhang stehenden Fachbereiche unter einem Dach koordiniert. Durch die fundierte, konzeptionelle und vernetzte Herangehensweise der einzelnen Fachspezialisten, entstehen stimmige, tragfähige und nachhaltige Lösungskonzepte, welche individuell auf die Bedürfnisse und Zielsetzungen der Kunden abgestimmt sind. Dank dem weitreichenden Netzwerk sowie der Möglichkeit auf namhafte Finanzpartner und Spezialisten zurückgreifen zu können, wird auch die vollumfängliche und nachhaltige Betreuung «aus einer Hand» jederzeit gewährleistet.
Mission & Werte
Wir bieten Ihnen höchste Qualität
Ihre finanzielle Situation, Ihre wahren Bedürfnisse und Interessen zu verstehen und unser grosses Engagement, für Sie ein positives Resultat zu realisieren stehen im Zentrum unseres Schaffens und unserer langfristigen Zusammenarbeit. Um unserem Markenversprechen gerecht zu werden, arbeiten wir täglich an der Qualität unserer Dienstleistungen, mit dem Ziel unseren Service permanent weiter zu entwickeln und immer weiter zu professionalisieren.
Mehrwert
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG steht für Qualität, Kompetenz, Professionalität und Innovation. Das Markenversprechen unserer auf Finanzplanung spezialisierten Unternehmung bedeutet für Sie, als unsere Kunden, «mehr» von allem zu erhalten – nämlich einen effektiven Mehrwert in Sachen Leistung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.
Begeisterung
Wir beraten Sie mit Leidenschaft und begeistern durch unsere 100%ige Einsatzbereitschaft und Loyalität. Unser erklärtes Ziel besteht darin, Sie heute und in Zukunft kompetent, unabhängig und umfassend zu beraten, langfristig Wert zu schaffen und zu erhalten. Unser ganzheitliches Marktleistungsangebot differenziert sich insofern vom Wettbewerb, dass es Ihre Kundenbedürfnisse vollständig zu erfüllen vermag.
Unabhängigkeit
Bei uns werden Sie unabhängig von Banken und Versicherungen beraten und langfristig betreut. Dabei stellen wir Sie und Ihre Interessen ins Zentrum, vertreten einzig und allein Ihre finanziellen Anliegen und sind nur Ihnen und der Erreichung Ihrer Ziele verpflichtet.
Als loyale Kunden sind Sie für uns weit mehr als das Kapital unseres Unternehmens – Sie sind der Garant unseres Fortbestehens. Deshalb überlassen wir Ihre Kundentreue nicht dem Zufall. Im Gegenteil, Ihnen langfristig, zuverlässig und loyal zur Seite zu stehen, ist die Triebfeder hinter unserem Schaffen, unseren Strukturen, unserer Organisation und unserem Auftreten.
Gerade in einer Welt, die immer schnelllebiger wird, in der Produkte und Dienstleistungen austauschbar sind, legen wir grossen Wert auf Unabhängigkeit, Beständigkeit und Werterhalt. Diesen entscheidenden Ansatz haben wir in unserer Marktleistung, Unternehmenskultur und Marke verinnerlicht.
Zusammenarbeit
Bei uns erhalten Sie alle Dienstleistungen «aus einer Hand». Sämtliche Fachbereiche werden durch unsere Spezialisten unter einem Dach koordiniert, aufeinander abgestimmt und mit Ihren individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Zielen in Harmonie gebracht.
Dieses koordinierte, vernetzte und strukturierte Vorgehen mündet in der sorgfältigen und ganzheitlichen Planung Ihrer finanziellen Ziele und deren wirksamen, erfolgreichen und nachhaltigen Umsetzung.
Kundennähe schafft Vertrauen
Unsere grosse Stärke liegt im persönlichen und direkten Kontakt. Wir verpflichten uns zur Kundennähe und leben die unermüdliche Bereitschaft täglich die «Extrameile» für Sie zu gehen.
Durch die Nähe zu unseren Kunden sind wir mit deren Anliegen genauestens vertraut und jederzeit in der Lage die Gesamtsituation zu erkennen, zu analysieren und zu verstehen. Gepaart mit unserem unabhängigen, vernetzten und ganzheitlichen Beratungsansatz schaffen wir damit die konstante und unerschütterliche Vertrauensbasis, dass wir im Sinne unserer Kunden planen und handeln.
Begeisterte Kundenrückmeldungen bestätigen uns immer wieder, dass unsere Mitarbeitenden genau dies tun und mehr zu leisten vermögen, als unsere Kunden erwarten. Wir sind innovativer, lösungsorientierter, engagierter und bieten jederzeit schlüssige, langfristig tragfähige Lösungen in anspruchsvollen und komplexen Kundenanliegen.
Honorarberatung
Wir refinanzieren uns über Beratungshonorare und Vermögensverwaltungsgebühren. Kommt es im Rahmen der Umsetzung von Beratungskonzepten zu Produktvermittlungen bei Banken oder Versicherungen, legen wir Ihnen sämtliche daraus resultierenden Vermittlungsentschädigungen offen und verrechnen diese mit der gestellten Honorarnote.
Transparenz
Die Offenlegung von Provisionen und die damit verbundene Verpflichtung zur Transparenz schafft Klarheit, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Auf diese Weise handeln wir einzig und allein in Ihrem Interesse.
Geschichte
Leidenschaft
Schlägt man die Definition für «Leidenschaft» im Duden nach, liest man: «Grosse Begeisterung, Passion für etwas oder für eine bestimmte Tätigkeit, der man sich mit Hingabe widmet.»
Mit grosser Begeisterung und Hingabe widmen wir uns täglich den individuellen und anspruchsvollen finanzplanerischen Anliegen unserer Kunden. Unsere Leidenschaft, Mehrwert zu schaffen, bildet dabei das Fundament unserer nachhaltigen Kundenbeziehung.
Das höchste Ziel in unserer Zusammenarbeit liegt jedoch darin, bei unseren Kunden einen begeisterten und bleibenden Eindruck zu hinterlassen, so dass unsere Kunden selbst zu Botschaftern unserer Marke werden.
Karrierechancen
«Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenleben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ein Erfolg,
Partnerschaft eine Verpflichtung.»
Cosimo Schwarz
Gründer und CEO
Partnerschaft verpflichtet
Unsere Beratungsdienstleistung verbindet das Wissen von erfahrenen, ausgewiesenen und professionellen Vorsorge-, Bank- und Versicherungsfachleuten, Finanzplanern, Vermögensverwaltern, Steuerexperten, Treuhändern, Juristen, Rechtsanwälten und Immobilienexperten.
Um sämtliche Ansprüche an eine nachhaltige Planung von Finanzen und Vermögen umfassend zu erfüllen, arbeiten wir mit strategischen Partnern zusammen, welche unsere Beratungsdienstleistung für unsere gemeinsamen Kunden professionell ergänzen.
Dabei steht der Nutzen unserer gemeinsamen Kunden stets im Mittelpunkt.
Mit unseren Partnern verbindet uns Loyalität, Beratungsqualität, gegenseitiges Vertrauen und der Mehrwert für unsere Kunden.