IST Investment

Ihr unabhängiger Partner seit 1967

Als Non-Profit-Organisation von 12 Vorsorgeeinrichtungen für Vorsorgeeinrichtungen 1967 gegründet, ist die IST die erste unabhängige Anlagestiftung der Schweiz. Dabei steht die Verwaltung von gut diversifizierten Kollektivanlagen von hoher Qualität im Vordergrund.

• Im Stiftungsrat sitzen nur Mitglieder mit langjähriger Erfahrung (8 Pensionskassen, 3 unabhängige Experten).
• Keine Vertretung oder Einflussnahme von Banken oder Versicherungen im Stiftungsrat.
• Unsere ausgewiesenen Spezialisten mit Büros in Zürich und Lausanne fokussieren auf die Bedürfnisse der Vorsorgeeinrichtungen in der ganzen Schweiz.
• Die IST steht unter der Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) in Bern und wird durch Ernst & Young AG revidiert. Sie ist zudem Gründungsmitglied der KGAST.

Umfassende Immobilienpalette der IST: Schweiz und Ausland

IMMOBILIEN SCHWEIZ: EIN ÜBERBLICK

Die IST bietet Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit, breit diversifiziert in den Schweizer Immobilienmarkt zu investieren. Mit einem Fokus auf das Segment Wohnen stehen direkte und indirekte Anlagen in der Schweiz zur Auswahl. Bei Letztgenannten unterscheiden wir Anlagen mit unterschiedlicher Liquidität, d.h. in Immobilienfonds oder in NAV-basierte Anklagestiftungen. Die Bausteine können je nach Bedarf einzeln oder in Kombination eingesetzt werden.

Für direkte Immobilienanlagen wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Diese kommt im gesamten Portfolio und Asset Management zur Anwendung – vom Erwerb einer Liegenschaft angefangen, über die Verwaltung bis hin zur Renovierung und Sanierung einzelner Immobilien.

Unsere Berichterstattung erfolgt anlegerorientiert und transparent. Für die direkt verwalteten Portfolios berechnen wir umweltrelevante Kennzahlen entsprechend den Empfehlungen der KGAST und weisen diese im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht aus.

IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN

Die Investitionen fokussieren auf bezahlbaren Wohnraum in der Deutschschweiz. Diese werden durch Direktanlagen in Neubauprojekte, attraktive Bestandsliegenschaften und Objekte mit Entwicklungspotenzial umgesetzt. IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN ist im Bereich Core-/Core+ positioniert und verfolgt einen Buy & Manage-Ansatz. Durch eine aktive Bewirtschaftung der Immobilien wird die Erzielung langfristig stabiler und marktgerechter Erträge angestrebt. Investitionen in die Anlagegruppe sind auch durch Sacheinlagen (Asset Swaps) und Zessionen möglich. Das Portfolio und Asset Management der Anlagegruppe werden durch die IST wahrgenommen.

IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS

Langfristiges Kapital- und Ertragswachstum sind das Ziel dieser direkt investierenden Anlagegruppe. Aktive Bewirtschaftung, Sanierung, Repositionierung und ein fallweiser Weiterverkauf von Immobilien sollen die Rentabilität nachhaltig steigern. Die Investitionen fokussieren auf bezahlbaren Wohnraum unter Berücksichtigung der zukünftigen Nutzerbedürfnisse. Der geografische Schwerpunkt liegt auf der Genfersee-Region, dem Grossraum Zürich und Raum Basel. Im Anlagefokus steht das innere Wachstum. Die Anlagegruppe verfolgt hauptsächlich einen Core-/ Core-plus-Ansatz. Das Portfolio und Asset Management der Anlagegruppe werden durch die IST wahrgenommen.

Rund 460 Kunden in der Schweiz

Die IST Investmentstiftung verwaltet für rund 460 private und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen in der ganzen Schweiz Vorsorgegelder im Umfang von rund CHF 9.7 Mrd. Als Anleger in die Anlagegruppen der IST sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG).

• Die IST Investmentstiftung und die IST3 Investmentstiftung bieten auch Anlagegruppen mit US-Aktieninvestitionen an, welche nur dem eingeschränkten Kreis von Vorsorgeeinrichtungen i.e.S. zur Auswahl stehen (mehr als die Hälfte der Begünstigten, Mitglieder oder beteiligten Personen müssen in der Schweiz ansässige natürliche Personen sein) und im Register des Sicherheitsfonds BVG eingetragen sind. Die Anleger dieser Gruppen qualifizieren für die vollständige Befreiung von der US-Quellensteuer auf Dividenden US-amerikanischer Unternehmen.
• Die IST2 Investmentstiftung steht allen schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule ohne Einschränkungen offen.

Erfolg durch offene Architektur

Mehr als 20 externe Manager im In- und Ausland verwalten die IST-Anlagegruppen. Unser fundierter interner Analyseprozess ermöglicht die Auswahl des besten und kosteneffizientesten Vermögensverwalters für jede Anlageklasse. Der Investment-Controlling-Prozess überprüft laufend die Leistungen des Managers.

• Umfassende, breit diversifizierte Produktepalette zur flexiblen Umsetzung der Anlagestrategie einer Pensionskasse nach BVV2
• Unabhängiger und transparenter Manager-Selektionsprozess
• Langjährige Erfahrung in der Verwaltung von Mischvermögen
• Einsatz von institutionellen Fonds, welche von der Stempelsteuer und Mehrwertsteuer ausgenommen sind. Diese Fonds sind der FINMA unterstellt
• Klar strukturierter Investment-Controlling-Prozess
• Attraktive Gebührenstruktur durch Pooling der Vorsorgegelder

Transparente und kostengünstige Vermögensanlage

Eine kollektive Verwaltung von Vorsorgegeldern weist gegenüber einer individuellen Verwaltung gewichtige Vorteile auf:

• Volumenabhängiges Gebührenmodell mit Ausgabe-/ Rücknahmegebühren zu Gunsten der Anlagegruppe (verursachergerechte Kostenallokation)
• Geringer administrativer Aufwand zur Überwachung der Anlagegruppen. Umtriebe mit Ausschüttungen, Verrechnungssteuern und Corporate Actions entfallen
• Wahrnehmung der Aktionärsstimmrechte für Schweizer Aktien durch die IST und für Aktien Ausland durch die mandatierten Vermögensverwalter
• Dialog mit Unternehmen mit dem Ziel Verhaltensänderungen im ESG-Bereich zu erzielen (Engagement)
• Kostenlose Anspruchsverwahrung bei der IST
• Tägliche Liquidität (ausgenommen Immo Invest Schweiz, Immobilien Schweiz Wohnen, Immobilien Schweiz Fokus, Immo Global, Wohnbauhypotheken Schweiz, ILS, Private Equity, Infrastruktur Global und Infrastruktur Kredite)
• Alle Anleger haben ein Auskunfts- und Mitspracherecht