- Betreuung und Beratung von Privat- und Geschäftskunden in Finanzfragen
- Erstellung von individuellen Finanz- und Anlagekonzepten für Kunden
- Vermittlung von Finanzprodukten und Abschluss von Verträgen
- Pflege und Ausbau von Kundenbeziehungen
- Unterstützung bei der Finanzplanung und Vermögensbildung von Kunden
- Beratung und Betreuung von Kunden bei Kredit- und Versicherungsfragen
- Identifikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Lösungen
- Durchführung von Kunden- und Produktpräsentationen
- Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen